钢铁企业转型IDC,IDC为什么和钢铁有紧密关系?(关系紧密是什么意思)

今天央行意外降息,央行公开市场14天期逆回购操作中标利率2.35%,此前为2.55%,降息20个基点。

钢铁企业转型IDC,IDC为什么和钢铁有紧密关系?(关系紧密是什么意思)

钢铁企业转型IDC,IDC为什么和钢铁有紧密关系?(关系紧密是什么意思)

降息姗姗来迟,但依旧给市场一丝慰藉。早在周一的MLF利率下降被寄予厚望,但预期落空,但在国常会以及券商研报多次吹风之后,降息还是尘埃落定。

降息了,但市场似乎并不够亢奋,主要原因是降息来的晚了,第二是降息的幅度并不大。

受降息影响,今天进攻性板块小幅拉升,新能源汽车、5G、消费电子等科技概念拉升,券商等金融概念也出现异动,但动作都不算太大。

今天进攻性板块的拉升,让防御型板块出现了大跌。医药、疫苗、口罩等概念领跌两市,医药股的下跌也有一方面原因那就是这几天涨的太多了,短线也必然会有一次杀跌洗盘。

医药股今天大跌,但个人认为并不是终极大顶的产生。今天只是因为降息出现了短暂的风格切换,如果市场转弱,医药便会很快再登顶涨幅榜。

另外全球疫情目前高速增长,二波已经不可避免,昨日全球新增确诊143708例,6月6日的高点是150092例,险创新高,今天截止下午6点已经156377例,已经创出新高,也就意味着未来全球单日新增15万以上成为常态,这明显是二波疫情已经开始。医药的利好还没有结束。

要说今年最好的板块是哪个,医药肯定首当其冲,数十只医药股创新高,医药类基金暴赚,医药股市盈率过百司空见惯。医药股目前游资、公募私募等众星云集,即使出货也不会很快完成,所以医药的行情还会持续一段时间。

今天钢铁煤炭位居涨幅榜前两名,周期领涨是很久没有出现过的情况。钢铁板块从周二已经开始大涨,目前已经连涨三天,完全是主升浪状态。

对于钢铁的上涨,很多人一头雾水,有说期货价格上涨,有说全球货币宽松,有说特朗普万亿基建计划。这些虽有一定的逻辑,但并不是最核心的原因,价格上涨就意味着需求侧的回暖,新冠疫情之下,需求侧很难回暖,另外如果需求侧回暖,则会呈现全产业链的回暖,钢铁,煤炭,有色,建材等轮动上涨,目前只是出现了煤炭的跟张,其他还没有表现。

其实最核心的原因是钢铁企业IDC转型预期。IDC也叫数据中心,数据中心就是数据传输处理中心,目前互联网+5G时代,需要处理的数据就更多,任何一个大的科技公司都需要很大的数据中心做支撑。数据中心就是一个类似比特币挖矿的一个大机房,耗电规模之大,热能释放之多远超出我们的想象。阿里巴巴的数据中心在千岛湖,服务器产生的热能需要湖水来降温,谷歌的数据中心在海洋上。这足以说明耗电、降温、排放对于数据中心的重要性。

这次钢铁企业转型做数据中心,是因为钢铁厂有排放权,这是钢铁区别于其他行业更适合做数据中心的原因。

钢铁股因此大涨,重庆钢铁,西宁特钢涨停,山东钢铁,马钢股份等大涨,不过钢铁板块已经大涨三天,短线不建议再去追,不过随着预期,以及未来的落地,钢铁IDC概念未来还会有发酵空间,回调后再关注。

全球市场目前依旧被疫情扰动,上行乏力,突发放水等大利好的时候会涨一涨,其他时间可能呈现震荡或者回调,这方面风险还是要注意下,我们认为全球股市依旧有下行空间。

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