深度分析国产服务器两大“真龙”

见者行大运,点赞发大财!新来的朋友随手点一下关注,还有更多实时解盘、干货技巧、选股方法传授!今天盘前有一则不太起眼的消息。

深度分析国产服务器两大“真龙”

中国电信公布2020年服务器集中采购项目规模情况,预计集中采购合计服务器56314台,除了Intel、AMD这些海外服务器巨头之外,这次包含鲲鹏芯片或海光Hygon Dhyana系列处理器的国产服务器首次进入采购范围。

深度分析国产服务器两大“真龙”

深度分析国产服务器两大“真龙”

这件事情的意义还是很重大的,算是服务器行业国产替代一个标志性的动作。这次中国电信采购的国产服务器不是某一种单一功能的服务器,而是包含了计算型、分布式块存储型、全闪分布式块存储型、冷存储型、大数据型、NFV型、GPU型7种类型的服务器产品。

深度分析国产服务器两大“真龙”

之前大家都觉得国产服务器的质量不太行,中国电信这次不仅仅采购了国产服务器,还把国产服务器单独列了出来,占到了总采购规模的20%,所以不是做做样子。

中国电信开了个头,相信后面的企业也会陆续跟上,国产服务器需求未来有望放量,所以这个消息对于国产服务器是一个大利好!

股票的话,核心股票就是浪潮信息和中科曙光了。

浪潮信息:

浪潮信息是国内服务器领域的绝对龙头,市场占有率第一,在2019年全球服务器市场逆增长的环境下,浪潮信息逆市上涨,市场占有率进一步提升。

不过浪潮由于处于云计算行业的中游,上游是CPU、内存和磁盘厂商,这些都是行业巨头,所以浪潮信息的议价能力很弱,下游是一些政府机构和互联网企业,回款时间长,种种原因导致浪潮信息的毛利率比较低,现金流也不好,之前做过一次配股,结果吃了个跌停,下半年才开始在国产替代的浪潮下,价值逐渐被市场所认可,股价也不断新高。

这个位置的浪潮信息肯定没法买了,46倍左右的估值,不算便宜,等跌到40倍再考虑吧。

中科曙光:

中科曙光主要从事高端服务器,占总营收的80%,去年还被美国商务部拉了黑名单。中科曙光的问题和浪潮信息一样,回款慢,毛利率低,负债率高,达到70%,每年要拿出1-2亿来支付利息,导致净利润不怎么好看。

中科曙光的估值就更高了,现阶段只能看看,没什么舒服的进场位置。

另外,除了浪潮信息、中科曙光外,东华软件、神州数码、华东电脑也是比较正宗的服务器概念股,大家也可以适当关注。

……

行情方面,今天指数表现比较超预期。本来我以为今天周五调整,回踩5日线,下周一再发动行情。没想到在美股的带动下,今天大盘直接高举高达,大金融集体暴动,沪指摸了一下2900点,创业板继续阶段新高。

考虑到大盘半年线和年线的压力,我觉得这个位置很勉强了,今天成交量也没能有效放大,后面谨慎做多,大家可以适当关注一些补涨品种。

比如:

这一波新能源车炒作是自下而上的,先炒的是整车和零部件,然后炒的是电池、设备、正负极,后面可能要往上游炒,也就是天齐锂业、赣锋锂业这些资源。

新款iPhone可能如期发布,苹果概念有一定的预期差,前排的立讯精密、欧菲光都涨了不少,相对低位的蓝思科技、欧菲光、工业富联可以关注一下。

金融里相对低位的中国平安、中国太保、华泰证券、平安银行。

消费股里面的浙江美大、伊利股份、苏泊尔。

【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】

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